此次摩擦还仅仅是刚开始，海外的消息也㊣是一天一变样，后续半导体自主可控仍然迫在眉睫。而短期市场情绪有所透支后，今天适当“冷静”，也未尝不是好事，对于想要把握自主可控机遇的投资者而言，类似这种回调可能是做多不错的窗口期。
首先是㊣低国产率环节，尤其是美系厂商的细分领域，目前CPU/GPU/FPGA/高端存储/模拟/部分设备/设备零部件等细分领域目前国产化率尚低；
其次，China for ㊣China+本土化制造必要性提升，关注制造。我国晶圆制造厂商有望受益于在地化生产需求，海外大厂为避免利空影响，布局中国业务时可能更多采用Local for local生产策略，为本土制造企业带来增量需求。
而这两大方向里，半导体设备板块都是离不开的环节，一方面虽然我们在设备上国产率已经来到30%，但高端化产品上还有提升空间；其次，设备作为上游环节，无论是扩产还是新建产能传感器，均有望持续受益，可关注半导体设备龙头。
而考虑到部分半导体龙头门槛较高（股价高□□、科创✅板上市□□□□、投研难度大等㊣），借助相关指数是省心省力的选✅择。
比如半导体设备ETF（561980）跟踪的中证半导指数，前三大重仓股北✅方华创（15.78%）□□、中微公司㊣（㊣13%）□□、中芯国际（11.87%）占比接近40%，CR10高✅达75%，高集中度□□□、聚焦龙头的特征，在行情到来时或具备较高的锐度。